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第656章 短时效应频繁出现是当前市场的主要特征（第2页）

芯片构成），单精度算力为1.1eflops。2024q4

目标是

dojo

算力大

100eflops（约

91

个集群）。

基于a股市场投资环境分析，结合2023年中报业绩披露，建议关注以下主线轮动：（1）国产科技替代创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（ai

算力、数据要素、信创）以及传媒（影视院线、游戏、广告、平台经济）等；（2）中国特色估值重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等；（3）大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交匀，持续关注中报业绩绩优的方向。

热点分析：上交易日这种地量更多的意义在于，一个级别稍大的变盘即将到来。后续如果大盘在3130点上方能够稳住，是有积极表现机会的；但如果还是上交易日这种比较沉闷的表现，可能向下破的概率就会比较高了。

整体来，上交易日市场缩量窄幅震荡，没有给出明确方向，大盘如果要有效企稳，补量是必要因素。不过，减肥药概念再度爆发，相关个股一涨再涨，盘中常山药业20cm涨停，翰宇药业涨超14%，德展健康涨停，金凯生科涨近9%，争光股份、普利制药、昊帆生物、诺泰生物、圣诺生物、华森制药等跟涨。此外，美股减肥药巨头诺和诺德、礼来近来也持续走高，股价不断刷新历史新高。近年来全球减肥药市场规模年复合增长率达到10.7%，随着肥胖人数的增多以及居民的体重管理意识的增强，减肥药市场潜在发展空间广阔。与肿瘤治疗等领域相比，减重适应证在临床方面的考察范围相对，研发周期相对较短，这也意味着投入相对少，且减重适应证的市场需求非常大，因此减重赛道成为资本竞相追逐的“香饽饽”。

立达信

（非荐股）：

芯片+sip设计

方向，业务涵盖控制与安防产品、智能家电、务led照明产品以及软件和云服等领域。主要业务包含物联网（iot）业务和照明业务两大板块。led，智能家居，国产芯片，物联网，

000536

华映科技（非荐股）：

华为产业链+消费电子+igzo技术方向，从事显示器件新型平板模组、液晶显示屏及零部件的售后服务、研发、销售、生产和设计、。主要从事lcd显示面板（lcm）的研发、销售及生产、液晶模组。公司模组业务主要在华映科技（母公司）及子公司华冠光电。，消息面上：金属氧化物面板5.5"fhd全高清产品是公司首支金属氧化物手机产品，经由华佳彩上下协同努力，电性收敛，良率可达90%，至今已销售140万片。

凯格精机（非荐股）：

华为chiplet+芯片方向，工业互联+pcb+消费电子+miniled+工业母机+机器视觉，

公司是华为唯一“点胶设备”供应商，周三回踩5日线-10日线低吸，直接跌破10日线放弃，高开太多也放弃不追。

富乐德（非荐股）：

国内领先的半导体洗净检测分析公司，最盘光刻机+半导体领域设备精密洗净服务提供商+芯片半导体+光刻机+显示面板，中芯国际供应商+公司精密洗净等业务市场占有率处于国内领先地位，+光刻机、半导体晶圆洗净赛道巨人（国内第一），

招标股份（）是福建省内少数具备全过程工程咨询服务能力的企业;

厦工股份（）借助大股东在矿山、钢厂、港口等领域的客户资源优势，拓展大客户业务;

厦门国贸（）上半年在“一带一路.”合作伙伴国家的贸易规模近500亿元，同比增长超30%。

002261拓维信息（非荐股）：

算力+华为鸿蒙+液冷方向，这也是之前炒盘古大模型时的高辨识度标的，上交易日已经单点提示大家上车，周三高开先兑现，如低开回踩可以继续低吸；

德迈仕（非荐股）：

华为+汽车+机器人（无人驾驶）方向主要产品为汽车视窗系统等汽车精密零部件。汽车动力系统，汽车车身及底盘系统、激光雷达，新能源车。氢能源，机器人概念，汽车热管理，，以精密切削件及生产，研发、销售精密轴为主营业务，

福安药业（非荐股）：

工业**方向，主要从事化学药品的研发、生产、销售。公司拥有药品研发、医药中间体、原料药、制剂生产和销售。产品涉及抗生素类、抗肿瘤类、特色专科药类等多个类别药品，销售业务覆盖国内大多数省份，同时有产品出口业务。

翰宇药业（非荐股）：

萌新病友，但恐怖如斯  茎刺  [综]退休救世主的破产日常  纵剑九州录  乖软小美人不想当万人迷[穿书]  混沌荒塔  重生八零甜蜜军婚  恋上复仇三千金  明明是星际最强却要从零开始  在下壶中仙  快穿之隐藏boss看过来  将月光私有  嫡女重生之腹黑医妃  蜀山有只小狐狸  在柯学世界开玩偶店  gank前任后我上热搜了[电竞]  带球跑咸鱼在娃综被迫营业[穿书]  [全职]偶像  我不是武皇  [综英美]超英过家家